Recurso entregable del taller
Primero ordenas la estrategia. Despues conectas herramientas. La IA acelera el proceso, pero el criterio comercial define que debe pasar con cada lead.
01 Mapa del sistema
El mapa esta adaptado de la documentacion interna del Sistema IA Comercial y simplificado para este recurso. Dejamos solo la logica operativa que una marca puede aplicar.
02 Perfilamiento
No se trata de interrogar al lead. Se trata de darle al sistema el contexto minimo para decidir que seguimiento tiene sentido.
03 Prompt IA
La habilidad critica no es aprender IA durante meses. Es darle contexto y pedirle una salida que ya tenga criterio comercial.
Actua como estratega del Sistema IA Comercial. Necesito que disenes seis preguntas de perfilamiento para una campana de [marca/oferta]. Objetivo de la campana: [objetivo]. Cliente ideal: [cliente ideal]. Accion final deseada: [grupo, reunion, demo, recurso, compra o aplicacion]. Cada pregunta debe: - evaluar una variable comercial distinta; - tener cuatro opciones A, B, C y D; - indicar que opcion representa perfil alto, medio, nutricion o no califica; - sugerir etiquetas; - sugerir scoring; - sugerir el siguiente paso automatizado. Evita pedir datos sensibles. No hagas preguntas largas. Redacta en lenguaje simple para cliente final.
04 Guion de campana
Antes de automatizar, define a quien ayudas, que quiere lograr, que problema se interpone y que mecanismo usas.
Ayudamos a [cliente ideal] a lograr [resultado] sin [dolor] usando [mecanismo].
Describe el problema operativo: leads sin contexto, seguimiento perdido, reuniones que no avanzan o equipo trabajando a ciegas.
Activa las seis preguntas para separar perfil alto, medio, nutricion y no califica.
Valida el interes y explica que va a pasar despues: recurso, grupo, reunion, demo o seguimiento.
Entrega el siguiente paso con contexto y una accion clara.
Segmenta mensajes para asistentes, no asistentes, interesados, perfil alto y nutricion.
05 Automatizacion
La automatizacion minima debe registrar fuente, preguntar, etiquetar, puntuar, derivar y recordar. Lo demas se agrega despues.
Entra desde formulario, DM, WhatsApp, landing, evento o base propia.
Se registra origen para medir que canal trae mejores perfiles.
Recibe respuesta inmediata y sabe cual sera el siguiente paso.
Responde o completa las seis preguntas de perfilamiento.
Se marca perfil, interes, etapa, urgencia y ruta.
Se calcula prioridad para seguimiento humano o automatico.
Grupo, recurso, reunion, demo, aplicacion, compra o nutricion.
Mensajes antes del evento o reunion con contexto, no solo hora y link.
Recurso, replay, resumen, checklist o siguiente accion.
Se revisan respuestas, objeciones, asistencia, conversiones y abandonos.
06 Seguimiento
El seguimiento no es insistencia. Es continuidad con contexto, tiempo correcto, mensaje correcto y salida clara.
07 Checklist
Si una casilla no esta clara, la automatizacion puede esperar. Primero criterio, despues velocidad.
08 Herramientas
Algunos enlaces pueden ser afiliados. Solo se recomiendan cuando ayudan a ejecutar el proceso explicado. No necesitas usarlas todas.
Email marketing, newsletter y nutricion para mantener relacion con personas que aun no estan listas para comprar. Sirve para entregar recursos, educar y reactivar interes sin depender solo de WhatsApp.
Abrir KitWhatsApp conectado a procesos de seguimiento cuando ya existe permiso, contexto y una ruta comercial clara. Util para confirmaciones, recordatorios y conversaciones con trazabilidad.
Abrir WazzapAutomatizaciones no-code para conectar formularios, hojas, emails, recursos y alertas. Encaja cuando quieres mover informacion entre herramientas sin desarrollar desde cero.
Abrir MakeAutomatizaciones tecnicas y flujos custom con mas control. Recomendado cuando el proceso necesita condiciones, APIs, datos propios o integraciones que una herramienta simple no cubre.
Abrir n8nMemoria de reuniones para convertir llamadas, objeciones y acuerdos en seguimiento, tareas y contenido. Ayuda a que cada conversacion comercial deje evidencia util.
Abrir FathomAgenda y foco para reservar bloques de implementacion, seguimiento comercial y produccion de contenido. Evita que el sistema quede como idea sin tiempo asignado.
Abrir ReclaimDocumentacion, SOPs, recursos, prompts y base viva del sistema. Sirve para que la estrategia no dependa de memoria humana ni de conversaciones sueltas.
Abrir NotionPresentaciones, documentos y recursos visuales generados desde un brief claro. Util para transformar estrategia en material explicable para clientes, equipos o eventos.
Abrir GammaDatos B2B para enriquecer listas cuando ya existe ICP y mensaje comercial definido. No reemplaza la oferta; ayuda a encontrar cuentas y contactos relevantes.
Abrir ApolloProspeccion B2B e inteligencia comercial para construir listas, investigar cuentas y activar secuencias. Funciona mejor cuando ya tienes segmento, promesa y criterio de calificacion.
Abrir CloduraLinkedIn outbound cuando la oferta, el ICP y la personalizacion ya estan claros. Recomendado para conversaciones B2B, no para enviar mensajes genericos en volumen.
Abrir ProspInvestigacion web y extraccion limpia de paginas para alimentar agentes, briefs y analisis. Convierte sitios web en contexto util para tomar mejores decisiones.
Abrir FirecrawlScraping, automatizacion web y actores cuando se necesitan datos frescos o procesos repetibles de investigacion. Debe usarse con criterio legal y respeto por fuentes.
Abrir ApifyHosting, dominios y presencia web para publicar paginas, recursos, landings o entornos de prueba. Es la capa para que una campana tenga una casa propia y no dependa solo de links sueltos.
Abrir HostingerDictado por voz para convertir ideas, briefs y notas habladas en texto usable rapidamente. Ideal para capturar estrategia, seguimiento y contenido sin frenar el ritmo de trabajo.
Abrir Wispr Flow